Sibelco und Pacific Quartz wollen die Quarzsandproduktion deutlich steigern

Ein Faktor, der im Bild der Knappheit in der Solarindustrie, auch in unserer jüngsten Berichterstattung, fehlte, waren die Ankündigungen der Produktionskapazitäten, die man von einer solchen Knappheit und einem solchen Preisanstieg erwartet – wie die Millionen Tonnen, die für Polysilizium in Frage gestellt wurden.

Wir sagten zwar, dass die chinesischen Unternehmen schnell expandierten, aber größtenteils nicht die für Innenflächenmaterialien erforderliche 4N8-Reinheit liefern konnten, und dass synthetischer Quarz ab einem bestimmten Preisniveau verwendet werden konnte, was aufgrund der meisten synthetischen Quarze auf der Welt unklar war Derzeit wird eine Reinheit von 7 N hergestellt (zu viel für Czochralski-Prozesstiegel) und die beiden westlichen Bergbauunternehmen für hochreinen Quarzsand (HPQ), Silbeco und The Quartz Corp, haben noch keine Produktionserweiterungen angekündigt.

Alles in allem ziemlich verwirrend – was für eine Erleichterung, dass Sibelco diese Woche das Normale und Erwartete tut und eine 200-Millionen-Dollar-Erweiterung zur Verdoppelung seiner HPQ-Produktionskapazität an seinem bestehenden Standort in Spruce Pines, North Carolina, der besten Lagerstätte, ankündigt in der Welt. In seiner Ankündigung erwähnt das Unternehmen auch eine Produktionsausweitung um 30 % von 2019 bis 2022 – in diesem Zeitraum verdoppelte sich die Solarindustrie. Hochreiner Quarz wird auch von Halbleitern verwendet, aber genau wie bei Silizium wird für die Elektronik im Vergleich zur Photovoltaik viel weniger Masse pro Dollar benötigt, sodass ein Mangel die Solarenergie viel stärker trifft als Halbleiter im Allgemeinen. Das Unternehmen handelt mit anderen Materialien, wobei diese Erweiterungsinvestition 10 % seines Umsatzes im Jahr 2022 ausmacht.

Sibelco liefert fast die Hälfte (15.000) des von Tiegelherstellern verbrauchten HPQ für die Innenfläche. Eine Verdoppelung der Produktion bedeutet also nur eine Erhöhung des Gesamtangebots um 50 %, nur etwas mehr als genug, um den erwarteten Mangel in diesem Jahr zu decken. Die Solarindustrie wird in diesem und im nächsten Jahr um 50 % wachsen – aber die Expansion von Sibelco wird zwei Jahre dauern und im Jahr 2025 fertig sein.

Vier Tage vor der Ankündigung von Sibelco gibt es jedoch noch weitere Neuigkeiten. Jiangsu Pacific Quartz, der riesige chinesische Quarzsandhersteller, kündigte an, Wandelanleihen im Wert von 216 Millionen US-Dollar auszugeben, um zu einer Erweiterung der Produktionskapazität im Wert von 461 Millionen Yuan beizutragen, die 60.000 Tonnen hochreinen Quarzsand, 150.000 Tonnen HPQ in Halbleiterqualität usw. umfasst 5.800 Tonnen Halbleiterquarzprodukte mit einer Vorlaufzeit von 36 Monaten. Es ist fraglich, wie viel davon die 4N8-Reinheitsanforderung erfüllen wird. Derzeit produziert Pacific Quartz 5.000 Tonnen, die für 4N8 geeignet sind, und 50.000 Tonnen, die nur als Mittel- und Außenschicht verwendet werden können.

Zum Vergleich: Die weltweite Gesamtproduktion der Solarindustrie beträgt weniger als 100.000 Tonnen, einschließlich der entscheidenden 30.000 Tonnen 4N8-Reinheit. Bei Randsand ist kaum ein Preisanstieg zu verzeichnen.

Ungeachtet der verschiedenen Vorbehalte, auf die wir hingewiesen haben, wie sich der Tiegelverbrauch pro kW ändern wird – erhöht durch die Umstellung auf N-Typ, verringert durch verschiedene technische Anpassungen – bedeutet dies, dass sich die Tiegelknappheit verschärfen wird, bis diese Entwicklungen in Kraft treten, und sogar Dann ist die Einführung synthetischer Produkte immer noch auf dem Tisch, je nachdem, was es im Massenmaßstab bei 5N-Reinheit kosten wird und wie schnell die Solarindustrie auf 1.000 GW jährliche Produktion ansteigt – es ist eine echte Möglichkeit in diesem Jahrzehnt.

Letzte Woche berichteten wir, dass der Anteil von Polysilizium an den Modulkosten auf 28,3 % gesunken sei, während der Anteil an Tiegeln auf 3,7 % gestiegen sei. Diese Woche fiel der Anteil von Polysilizium auf 27 % der Modulkosten, während Tiegel, für die die Preismeldung weniger konsistent ist, höchstwahrscheinlich 4 % erreicht haben.

Angesichts der Tatsache, dass der entscheidende Mangel in erster Linie bei hochreinem Quarz und nicht bei der Tiegelproduktionskapazität selbst besteht, ist es etwas überraschend, dass Ojing Technology, ein Tiegelhersteller, gerade einen Anstieg des Nettogewinns um 292 % im ersten Quartal gemeldet hat, während das Betriebsergebnis „nur“ um 137 % gestiegen. Vielleicht liegt die Antwort darin, dass Preistreiberei in einer volatilen Zeit einer seltsamen Logik folgen kann und dass es nur drei große Tiegelhersteller gibt – die anderen beiden sind Jiangyin Longyuan und Ningxia Jinglong, die zusammen die kleineren Akteure überwiegen. Gestern erklärte Ojing, dass der Tiegelpreis weiter steigt.

Darüber hinaus sind die Waferpreise diese Woche gesunken, obwohl die Tiegelhersteller, insbesondere die großen, in der Regel den Waferherstellern untergeordnet sind (Tochtergesellschaften oder in konsistenten 1:1-Vertriebsbeziehungen, wie Ojing Technology, das 90 % an TCL Zhonghuan verkauft). Vielleicht dürfen sie viel verlangen, weil es auch einen Mangel an Tiegelproduktionskapazitäten gibt – es lohnt sich nicht, genau zu verfolgen, weil es viel einfacher und schneller gelöst werden kann als der Mangel an bergbaubedingtem Quarzsand.